Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебрались во дворец, но вместо благодарности они задумали коварный план.
Пока царь был в походе, злые родственницы подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
